W pierwszy upalny dzień lata stary farmer idzie na ryby, tak jak robił to od wielu lat nad West Branch of the Delaware River. Młody chłopiec, który często mu towarzyszy, z zapałem prowadzi go, by pokazać mu pierwsze ogromne buldożery, które mają rozpocząć budowę Cannonsville Reservoir. Aby zapewnić miastom więcej wody, ten ogromny projekt zatopi dolinę. Starzec idzie do sklepu wielobranżowego i przemierza całą dolinę, by porozmawiać o swoich obawach, ale większość ludzi go nie popiera. Młodzi ludzie z doliny świętują podczas wiejskiej zabawy tanecznej. Starzec opiera się eksmisji, trzymając niezaładowany skałkowy muszkiet. Następnego dnia patrzy, jak domy i gospodarstwa są palone, by przygotować teren. Jego przyjaciel, skrzypek, zabiera go wraz z nielicznymi rzeczami.