Pod koniec dynastii Qing i na początku Republiki Chińskiej krajowi watażkowie wspierali i rozbudowywali swoje wojska oraz niezależne siły. Spośród licznych frakcji największą bezczelnością odznacza się Lei Hong, watażka z Guangdong. Zawiera układy z obcymi siłami i zdradza chiński wywiad. Wszyscy prawi ludzie w kraju chcą jak najszybciej go zgładzić. Guo Tian, prezes Stowarzyszenia Jingwu w Szanghaju, wysłał do Guangdong ludzi dworu cesarskiego, by zamordowali Lei Honga, ale misja zakończyła się niepowodzeniem. Podczas zamachu ludzie dworu poznali Xiuhui (konkubinę Lei Honga), a jeden z nich się w niej zakochał. Na miejsce przybył Ichiro Yamamoto, przedstawiciel japońskiej armii cesarskiej, i spotkał się z całą rodziną Lei Honga. Yamamoto przyjechał jednak do Chin, by przejąć wszystkie sprawy Lei Honga, a nawet jego żonę i konkubinę. Gdy Lei Hong się o tym dowiedział, wpadł w furię i uknuł plan, by zabić go cudzymi rękami. Podczas pogrzebu Xiuhui Lei Hong zaprosił Guo Tiana i pozostałych, zamierzając schwytać ich wszystkich. Kto ostatecznie zwycięży?