Kiedy w 1967 roku w miasteczku East River w Nowej Szkocji pojawił się niezwykły nowy mieszkaniec – indyjski słoń Balakrishna – nikt nie był bardziej zachwycony tym stworzeniem niż młody Winton Cook, który stał się nierozłączny ze swoim nowym, olbrzymim przyjacielem. Wykorzystując malarską animację, fotografie i skarby z domowych filmów, Balakrishna przekazuje tęskny urok wspomnień z dzieciństwa, przywołując zarazem tematy przyjaźni i straty oraz kwestie imigracji i ochrony słoni.