Podczas pracy w stoczni w Jolo Felipe zostaje zmuszony przez dwóch ludzi obalonego monarchy Haringa Kobry do przyjęcia podwójnej misji — ma podszyć się pod niego i zabić obecnego uzurpatora tronu, jego kuzyna Rahmeda, a tym samym udaremnić zbliżający się ślub Rahmeda z piękną Amahdą.