Kolejna baśń Pu Songlinga z klasycznego zbioru Liaozhai. Romantyczna historia oparta na „Dragon Without Eyes”, wyprodukowana przez Dongfang Feiyun. Film opowiada o Hailanzhu, córce Smoczego Króla Morza Wschodniochińskiego, która przybywa na ziemię, by sprowadzić deszcz, i spotyka Lu Haishenga, urzędnika w Yizhou, w Świątyni Smoczego Króla. Hailanzhu udaje amnezję i zostaje u boku Lu Haishenga, by pomóc mu w śledztwie w sprawie morderstwa. By zdobyć parę oczu, które nie ulegną rozkładowi, nikczemne siły biorą na cel Longanzhu i stosują szereg podstępów, by wywołać głębokie nieporozumienie między mężczyzną a kobietą. Tymczasem Yuhe z rezydencji Lu także zazdrości Hailanzhu, która się tam pojawiła, i chce się jej pozbyć, by móc wrócić do dawnego życia i zyskać szansę na związek z Lu Haishengiem. Czy Hailanzhu uda się odzyskać Smocze Oko? I jak ich uczucie przetrwa kryzys?