Narrator poszukuje Khemy, zaginionej w Laosie śpiewającej szamanki. Jego śledztwo stopniowo przeradza się w inicjacyjną podróż wśród wyrzutków, słynących ze swoich magicznych mocy, oskarżanych o bycie „phipop” — nadprzyrodzonymi istotami zachowującymi się jak wampiry, które wciąż przerażają laotańskich wieśniaków. Ten dziennik podróży w poszukiwaniu duchów przez lasy to prawdziwa historia przypominająca szamańską opowieść. Dla większości Laotańczyków niewidzialny świat duchów jest bardziej realny niż to, co we współczesnym zachodnim życiu nazywamy rzeczywistością. Film ukazuje tę „inną laotańską rzeczywistość”, łącząc racjonalne i obiektywne fakty ze zdarzeniami zrodzonymi z nieświadomości zbiorowej. Czy to dokument, czy fikcja? To pytanie stanowi główny temat filmu.