Sheng podąża za swoim mistrzem Yuan Gong i trenuje pod jego okiem, ale nigdy nie zapomina o ukochanej, lisiej demonicy Meier. Jednocześnie dziwne sceny z jego snów budzą w nim jeszcze większy niepokój, a liczne wątpliwości rozwiewają się jedna po drugiej w trakcie jego podróży w poszukiwaniu „snu”. Lisia demonica Meier reprezentuje grupę, z którą walczy Sheng, a łącząca ich miłość stawia go w jeszcze większym rozterce.