Położone w samym sercu pustyni Thar w Radżastanie legendarne miasto Jaisalmer do dziś inspiruje architektów. Film wędruje po mieście zbudowanym z żółtego piaskowca, przy dźwiękach radżastańskiej muzyki ludowej, i przygląda się takim arcydziełom architektury jak fort, pałac królewski oraz Patwon ki Haveli, willa zamożnych kupców. Ukazując szkodliwy wpływ turystyki i industrializacji na miasto oraz jego mieszkańców, analizuje również zaawansowaną organizację urbanistyczną tego starożytnego miasta i jej znaczenie dla współczesnego świata.