Karim (Abdullah Chik) i Khatijah (Rose Yatimah) studiują na Uniwersytecie Malajskim, odpowiednio medycynę i historię. Są młodzi, postępowi w myśleniu i bardzo się kochają. Podczas wizyty w rodzinnych stronach Khatijah odkrywa, że bez jej wiedzy zaaranżowano jej małżeństwo z miejscowym „lebai” (uzdrowicielem) o imieniu Din, niedawno owdowiałym ojcem sześciorga dzieci. Khatijah jest rozdarta między rodzącą się miłością do Karima a przywiązaniem do wielowiekowej tradycji. Zdeterminowany, by zdobyć rękę Khatijah, Karim porzuca uprzedzenia wobec „sztuk mistycznych” i wyrusza w głąb dzikich ostępów Malezji, by pobierać nauki u szanowanego tradycyjnego uzdrowiciela, Pak Salleha (Dollah Sarawak).