Mike, w połowie Szwajcar, w połowie Amerykanin, jest przyjacielem portugalskiego reżysera Fernando Lopesa. Jest malarzem i od 30 lat mieszka w Portugalii, co czyni go również Portugalczykiem. Jego pseudonim artystyczny to Michael Biberstein. Jego cenione na całym świecie prace znajdują się w niektórych z najważniejszych kolekcji i muzeów na świecie. On i Fernando Lopes postanowili podjąć się tej przygody po rozmowie, którą odbyli w domu wspólnego przyjaciela. Efektem jest ten film: wewnętrzna podróż w proces tworzenia obrazu, ukazująca jego ciszę, tajemniczość i magię.