Umut, dziwny, zamknięty w sobie młody mężczyzna, mieszka z matką Leylą w slumsach dzielnicy Esenler w Stambule i pracuje jako pomocnik w warsztacie samochodowym. Zauważywszy, że jego matka ostatnio dziwnie się zachowuje, Umut zaczyna ją potajemnie śledzić i dowiaduje się, że Leyla spotyka się z mężczyzną. Prawda o jego tożsamości wywróci życie Umuta do góry nogami… W drugiej części filmu zupełnie inny Umut rusza w ślad za zupełnie inną Leylą…