Jeden z najbardziej enigmatycznych artystów XX wieku, pisarz, kompozytor i wędrowiec Paul Bowles (1910–1999), jest bohaterem portretu filmowca, który od dziewiętnastego roku życia pozostaje zafascynowany jego geniuszem. Na tle dramatycznych krajobrazów Afryki Północnej tajemnica Bowlesa, słynnego autora The Sheltering Sky, zaczyna się rozwiewać w poetyckim i poruszającym filmie Jennifer Baichwal Let It Come Down: The Life of Paul Bowles. Rzadkie, szczere wywiady z żyjącym w odosobnieniu Bowlesem — w jego domu w Tangerze, a także w Nowym Jorku podczas niezwykłego ostatniego spotkania z Allenem Ginsbergiem i Williamem Burroughsem — przeplatają się ze sprzecznymi opiniami jego zwolenników i przeciwników. Bowles, mający wówczas około osiemdziesięciu pięciu lat, z bezprecedensową szczerością opowiada o swojej twórczości, kontrowersyjnym życiu prywatnym oraz relacjach z Gertrude Stein, Tennessee Williamsem, Trumanem Capote’em, Beatnikami, a także z żoną i pisarką Jane Bowles.