Młody nauczyciel języka rosyjskiego zostaje dyrektorem szkoły w małej wiosce na pustyni Gobi. Po przybyciu wykorzystuje nieliczne dostępne zasoby, by zdobyć zaufanie mieszkańców. Szybko nawiązuje nowe przyjaźnie, między innymi z młodą pracownicą poczty, traktorzystą niezdolnym do wyrażenia swoich prawdziwych uczuć oraz gorliwym inspektorem ochrony środowiska, który próbuje aresztować kłusowników polujących na antylopy. Pewnej nocy dyrektor szkoły rozpoznaje jednego z kłusowników. Będzie musiał podjąć ważną decyzję.