W tym uroczym filmie animowanym muzyk odwozi syna do przedszkola i wraca do domu, by pracować. Nagle dzwoni telefon. Syn zostawia wiadomość na automatycznej sekretarce: „Kocham cię, tatusiu”. Ojciec próbuje skupić się na komponowaniu, ale telefon dzwoni przez cały dzień, a wiadomości stają się coraz bardziej wzruszające. Poruszony miłością syna muzyk w końcu zaczyna grać piękną melodię na klarnecie. Jego wyobraźnia szybuje w chmury i dalej, by ostatecznie zjechać na Ziemię po snopie światła reflektora, gdzie występuje przed pełną widownią. Każde miejsce zajmuje jego syn, który śpiewa razem z nim: „La, la, la, la...”