Pewnego dnia do mieszkania profesora muzyki Neapolitańskiego Konserwatorium – Gabriele (Silvio Orlando) niespodziewania wbiega, uciekając przed własną, uwikłaną w mafijne porachunki rodziną, dziesięcioletni chłopiec Ciro (Giuseppe Pirozzi). On i jego kolega dokonali niewybaczalnego czynu – okradli matkę mafiosa, który trzęsie połową przestępczego świata w mieście, a starsza kobieta w wyniku tego incydentu przebywa w szpitalu, w śpiączce. Ojciec chłopaka chce ratować swoich bliskich i w ramach zadośćuczynienia oddać dziecko w ręce kryminalistów. Gabriele udziela schronienia chłopcu, a z każdym dniem między pochodzącymi ze skrajnie różnych środowisk postaciami umacnia się trudna początkowo więź.