Przed wybuchem wojny chińsko-japońskiej Hong, Wang i Peng byli najlepszymi przyjaciółmi. Po tym, jak Japończycy rozpoczęli inwazję na Chiny, Hong i Wang potajemnie dołączyli do lokalnej partyzantki. Hong prowadził małą firmę, a Wang pracował jako kurier dla japońskiej firmy handlowej. Ukrywali swoją prawdziwą tożsamość, by zdobywać dla Armii Ósmej Drogi informacje o Japończykach, i utworzyli kolejowy oddział partyzancki. Wang wkrótce odkrył, że firma handlowa, dla której pracował, była w rzeczywistości japońską komórką wywiadowczą. Bohaterowie przeniknęli do japońskich sił specjalnych i wyeliminowali wielu Japończyków. Japończycy zaczęli podejrzewać osoby, które miały należeć do kolejowego oddziału partyzanckiego zwanego Latającymi Tygrysami, więc zorganizowali operację kontrwywiadowczą i zastosowali inne podstępne metody, werbując chińskich zdrajców, by ich wszystkich zdemaskować i wyeliminować.