Gunsan to miasto ludzi z zewnątrz, które doświadczyło kolejnych fal upadku i odrodzenia. Przed 1910 rokiem Gunsan było słabo zaludnionym obszarem, lecz po tym, jak w okresie japońskiej okupacji wykorzystywano je do zbiorów ryżu, otworzyło się na robotników z całej Korei. Po wyzwoleniu wkroczyło tam amerykańskie wojsko, a wraz z nim wielkie konglomeraty, które przybyły, by budować fabryki — dziś wszystkie się zamykają. To, co pozostało po tej historii, ukształtowało topografię i krajobraz miasta. W filmie kamery unoszą się nad opustoszałym krajobrazem Gunsan. Tancerka ze Szwajcarii o imieniu Anna opłakuje widoki Gunsan pełnymi żalu gestami, a nowi muzycy w mieście, pogrążeni w żałobie, komponują utwór zatytułowany City of Outlanders.