Obdarzona artystycznym talentem Lila zostaje zatrudniona przez rodzinę królewską do naprawy zabytkowej karuzeli. Musi współpracować z księciem Whitakerem, który nadzoruje projekt renowacji, aby ukończyć zadanie przed Bożym Narodzeniem. Zamiłowanie do sztuki, magia świąt i współpraca w bajkowej scenerii sprawiają, że między dwojgiem ludzi pochodzących z różnych światów rodzi się niezwykła więź. Lila ma jednak świadomość, że arystokrata z uwagi na swoją pozycję i obowiązek poślubi inną kobietę. W odnowionej karuzeli wypowiada życzenie...