Funkcjonariusz Donald Duck (funkcjonariusz nr 13) otrzymuje zadanie schwytania przestępcy o imieniu Tiny Tom. Donald zakłada, że będzie on łatwym przeciwnikiem, lecz gdy dociera do kryjówki Toma, odkrywa, że „Tiny” Tom to w rzeczywistości potężnie zbudowany Pete, który natychmiast rozprawia się z Donaldem. Donald postanawia użyć podstępu i udaje mu się ponownie wejść do domu Pete’a w przebraniu dziecka, do którego Pete ku zaskoczeniu Donalda szybko się przywiązuje. Gdy Pete odkrywa prawdę, rusza za Donaldem ulicą, lecz ostatecznie zostaje schwytany przez maszerujących kolegów Donalda z policji, którzy dokonują aresztowania.