Sześcioletni Jules i jego matka Chloé przybywają do wyludnionej francuskiej wsi. Pragnąc rozpocząć nowe życie, z dala od bolesnej przeszłości, Chloé przyjmuje posadę w miejscowej szkole. Pozornie spokojna społeczność wciąż nie może otrząsnąć się po niewyjaśnionym zniknięciu małego chłopca sprzed kilku miesięcy. Mathieu, lekarz z miasteczka, nie pozostaje obojętny na urok przybyłej. Gdy zbliża się do Chloé, jej syn Jules staje się coraz bardziej niespokojny. Wie to, czuje: Mathieu jest bestią, która chce go teraz pożreć i odebrać mu matkę.