Nathan Holmes i jego dziewczyna Ashlee prowadzą idealne życie — ich miłość przypomina bajkę — ale Nathanowi nie dają spokoju intensywne i niepokojące sny. Jego psychiatra, dr Cameron Graye, zdaje się nie być w stanie mu pomóc, podobnie jak rodzice Nathana, którzy najwyraźniej coś przed nim ukrywają. W miarę jak Nathan coraz głębiej zanurza się w nieznane, zaczyna odsuwać się od wszystkich, a gdy jego życie nadal wymyka się spod kontroli, granica między snami a rzeczywistością zaciera się i nawet Nathan nie wie już, kiedy nie śpi, a kiedy śni.