W mieście Jaffa młoda dziewczyna planuje uciec ze swoim sekretnym ukochanym, gdy tragedia na zawsze odmienia ich życie. Jaffa to miasto nadmorskie zamieszkane przez Arabów i Żydów, położone niedaleko Tel Awiwu. Reuven Wolf (Moni Moshonov) prowadzi tam warsztat samochodowy. Jego żona Ossi (Ronit Elkabetz), próżna i skupiona na sobie kobieta, uprzykrza życie wszystkim wokół. Ich córka, Mali Wolf (Dana Ivgy), zakochała się w tajemnicy w swoim przyjacielu z dzieciństwa, młodym Toufiku (debiutant Mahmud Shalaby), pracowitym chłopaku, który przybył pomóc swojemu ojcu, izraelskiemu Arabowi Hassanowi, od lat pracującemu jako mechanik u Reuvena.