Podczas realizacji filmu dokumentalnego „The Gift” Giuliano Fratini spotyka mistrza Marlen Khutsiev, który zgadza się opowiedzieć o Tarkowskim. Zanim jednak zostanie zadane jakiekolwiek pytanie, w ramach podziękowania swoim włoskim gościom chce opowiedzieć o Włoszech, a w szczególności o Fellinim i o przyjaźni, która połączyła ich podczas Moskiewskiego Festiwalu w 1963 roku. Wówczas włoski mistrz poprosił o spotkanie z nim, małym Gruzinem mającym problemy z reżimem. Ten krótki film jest hołdem dla włoskiego geniusza, ale także dla gruzińskiego mistrza.