Fantastyczny film drogi o cierpiącym chłopaku i dziewczynie, którzy wyruszają z głębokiej prowincji do Tokio. Hiro Kenichiro wyreżyserował liczne teledyski, a ten film jest jego debiutem fabularnym. Akcja rozgrywa się w świecie, w którym ludzie otrzymują „niebieskie listy” od swoich przyszłych wcieleń. Kagari przypadkowo spotyka uciekinierkę imieniem Yuki. Wyruszają w podróż do Tokio i stopniowo odkrywają skrywane sekrety swojej przeszłości.