Zakurzone drogi Odessy zachowują ślady wielu podróżnych i plączą je ze sobą. Prowadzeni cieniem Kiry Muratovej i pragnieniem, by pójść jej śladami, Anya i Gleb wyruszają w podróż, by odnaleźć tych, którzy przechowują pamięć o niej, oraz bohaterów jej filmów. Te odesskie spotkania łączą „rzeczywistość” ze światem Muratovej, w którym, jak wiemy, wszystko musi się powtarzać.