Francisca ma 20 lat i mieszka w Tocopilli, niewielkim miasteczku na północy Chile, położonym między pustynią Atakama a Oceanem Spokojnym. Marzy o wyjeździe, ale ma ośmioletniego brata, Diego, który jest pogrążony w głębokim mutyzmie. Gdy Fernando, nowy nauczyciel Diego, proponuje zastosować kilka nowych metod pedagogicznych, które mają mu pomóc, Francisca postanawia skorzystać z okazji i się zgadza, nie przypuszczając, że wikła się w nieodwracalną sytuację.