11 września zamienił Ellswortha w zszokowany, zagubiony wrak człowieka. Nie tylko zmaga się z emocjami związanymi z tym wydarzeniem, ale też nie potrafi wrócić do normalnego życia, a jego związek z mieszkającą z nim Eleanor podupada. Po powrocie na róg manhattańskiej ulicy, gdzie był świadkiem przerażającego ataku, Ellsworth odwiedza Anne, kobietę, z którą ma romans. Anne nie interesuje jego kwestionowanie wszystkiego, co Amerykanie cenią, i odchodzi na próbę tańca z wachlarzami z trupą burleskową. Gdy Anne i Ellsworth wracają do domu, zastają tam Eleanor. Nie chcąc rozmawiać ani iść na kompromis, Eleanor żąda, by natychmiast wybrał jedną z nich.