Dwie małe dziewczynki — Maria i Mirabella — wybierają się na spacer do lasu i spotykają kilka magicznych postaci, wśród nich żabę, której stopy zamarzły w lodzie, świetlika, którego buty ciągle się zapalają, oraz motyla, który boi się latać. Aby pomóc nowym przyjaciołom, dziewczynki muszą zanieść ich do czarodziejki mieszkającej w głębi lasu.