Piotr Wielki bierze pod swoje skrzydła Rosjanina afrykańskiego pochodzenia, Ibrahima Pietrowicza Hannibala, budując potężną flotę carską. Po niefortunnym romansie we Francji Ibrahim przysięga, że już nigdy się nie zakocha, aż do chwili, gdy poznaje córkę bogatego bojara. Piotr Wielki nalega, by tych dwoje wzięło ślub, lecz Ibrahim sprzeciwia się woli cara i odmawia zmuszania jej do małżeństwa, skoro ona nie wyraża na nie zgody. Kiedy jednak inny mężczyzna próbuje ją poślubić, lojalność Ibrahima i jego wielkoduszność zostają wystawione na próbę.