Ivan, cyniczny dziennikarz, otrzymuje zlecenie zbadania tajemniczych wydarzeń w małym miasteczku. Pierwszej nocy uwodzi go dziwna i tajemnicza dziewczyna. Gdy się obejmują, dziewczyna przemienia się w odrażającego demona. Ivan walczy z potworem i udaje mu się go udusić. Jest już jednak za późno — Zło zostało uwolnione. Gdy Ivan zostaje oskarżony o brutalne morderstwo, czuje, że znika jego ostatnia nadzieja. Gdy przytłaczają go mroczne siły próbujące podszyć się pod jego duszę, Ivan uświadamia sobie, że jego jedyną nadzieją jest odnalezienie wiary, którą niegdyś utracił.