Clay, egzekutor zamieniający się ciałami, szuka odkupienia w mieście rządzonym przez Nieśmiertelnych i bogów Starego Świata. Gdy jest o krok od uzyskania swojego EXIT, Clay otrzymuje ostatnie zadanie: ochronić niemą młodą kobietę. Zanim jednak uświadamia sobie, że kryje ona w sobie coś więcej, niż się wydaje, okazuje się, że to pułapka, jego szef nie żyje, a jego tropem podąża demon.