Chul, Seop i Deok-kyu marzą o choć jednym występie, ale nawet zdobycie miejsca na scenie w klubie jest trudne. Im-jae, nieskrępowany lider zespołu, ciągle znika. Deok-kyu, który utrzymuje się z rapu, chce grać tylko bluesa, ale ludzie już go nie słuchają. Pod koniec roku idą na przesłuchanie do klubu z muzyką na żywo, licząc na swoją szansę. Podziwiając ich różnorodne występy, poznajemy rozmaite realia, z jakimi mierzą się muzycy.