Lata trzydzieste XIX wieku. Dwaj traperzy, Bill Tyler i Henry Frapp, penetrują obszar Gór Skalistych. Niestety, popyt na oferowane przez nich bobrowe futra maleje. Wygląda na to, że najlepsze czasy już za nimi. Mężczyźni nie zamierzają się poddać. Mimo przeciwności losu oraz narastającej niechęci ze strony Indian, starają się brać z życia to, co najlepsze.