„Paper Shadows” to surrealistyczna, nielinearna satyra o twórczym i emocjonalnym niepokoju, który łączy starszego czarnoskórego mężczyznę i młodą białą studentkę sztuki. Film nakręcono na czarno-białej taśmie 35 mm, z użyciem optyki anamorficznej, w proporcjach obrazu 2,35:1. Główni bohaterowie uosabiają różnice i złożone zależności rasowe, klasowe, płciowe i pokoleniowe w społeczeństwie. Poprzez manipulację obrazem i dźwiękiem film bada idee i tożsamość, rzadko podejmowane i konfrontowane w głównym nurcie kina fabularnego. Bohaterowie oddają się fantazji w stylu Waltera Mitty’ego, obejmującej konkurs o stypendium grantowe, mistycyzm i szpiegowską intrygę w ramach fikcyjnej organizacji filantropijnej, która wpływa na oboje, gdy jednoczą siły, by się jej przeciwstawić i z nią walczyć.