Dwuczęściowy film oryginalny ze Scorpio: Starzejący się fotograf poszukuje mocy starożytnej chińskiej mikstury i zmienia się w przystojnego mężczyznę, by zdobyć miłość zmysłowej młodej dziewczyny. Podjęte decyzje mogą jednak doprowadzić do nieszczęśliwego i tragicznego obrazu, oraz Aswang: Kobieta żyjąca w skrajnej biedzie przygarnia bezpańskiego psa, który przemienia się w Aswanga, by chronić ją przed niebezpieczeństwem.