Yaasin, policjant z Tangeru, który niemal stał się alkoholikiem, spędza większość czasu w ekskluzywnym burdelu. Kilka postaci przybywa do miasta w tym samym czasie: milioner Eric Burns; Niemka Eva Miller, która wraz ze swoją małą córką Gudrun utrzymuje się z oszustw i drobnych kradzieży; sprytny gangster Rustum Wadi, poszukujący talizmanu znajdującego się wówczas w posiadaniu Andrewsa, brytyjskiego homoseksualnego kolekcjonera. Yaasin ma chronić Burnsa, lecz gdy pojawiają się zwłoki Andrewsa, sprawa przybiera nieoczekiwany obrót.