Lucy (Alektra Blue) nigdy nie pasowała do innych dziewczyn. I choć bardzo się starała, nie potrafiła zrozumieć dlaczego. Dlaczego nie mogły jej zaakceptować. Dlaczego były tak złośliwe. Pewnego dnia, szukając pokoju do wynajęcia, Lucy poznaje Kat i Fern. Obie są mroczne, ekscentryczne i nie oceniają jej surowo, tak jak inne dziewczyny. Co więcej, wydają się wiedzieć o Lucy znacznie więcej niż ona sama. Dzięki nowo zdobytej wiedzy o swoim „darze” — którym Kat i Fern dzielą się z nią — Lucy zaczyna stawać się tym, kim zawsze miała być. Odkrywa seksualną euforię, jakiej nigdy wcześniej sobie nie wyobrażała, ekscytację związaną ze zdolnością rzucania zaklęć, a przede wszystkim lepsze zrozumienie i akceptację samej siebie.