Cheng ucieka przed małżeństwem zaaranżowanym przez rodziców do świątyni. Później zaczyna uczyć się u mnichów. Jednak jego mistrz Hung Duk przydziela im jedynie ciężką pracę i nie uczy ich kung-fu. Cheng i jego koledzy są rozczarowani. Wędrowiec, fanatyk kung-fu, zawstydza ich. Niegdyś był uczniem Shaolin, lecz został wydalony za niewłaściwe zachowanie; wraca do Shaolin, by upokorzyć mnichów. Cheng i jego koledzy zostają pobici przez Wędrowca. Hung Duk w końcu zaczyna uczyć ich kung-fu, lecz opat karze go za ucieczkę z Wędrowcem. Cheng wpada w gniew. Wychodzi i desperacko staje do walki z Wędrowcem…