Trzy zawody wprowadziły byłych czarnoskórych niewolników z biedy w amerykański sen: kaznodzieja, nauczyciel i przedsiębiorca pogrzebowy. Dziś ceniony balsamista James Bryant pokłada wiarę w nowym pokoleniu, które ma podtrzymać to zanikające dziedzictwo. Jednak jego młody praktykant, Clarence Pierre, stawia opór, rozdarty między zobowiązaniem do podtrzymywania tradycji balsamowania a poczuciem osądzania go przez czarnoskórą społeczność jako queerowego chrześcijanina. Ten poetycki dokument, którego akcja rozgrywa się w najstarszym czarnoskórym zakładzie pogrzebowym w San Antonio, przygląda się zanikającej tradycji afroamerykańskich zakładów pogrzebowych.