Gdy uzależniony od alkoholu śledczy wydziału zabójstw Valnikov zostaje przeniesiony do sprawy włamania, która wydaje się mieć związek z upiornym hyclem, otrzymuje również nową partnerkę — pragmatyczną sierżant Natalie Zimmerman, przeżywającą kryzys wieku średniego i niezadowoloną z towarzystwa Valnikova. Jednak gdy ci poranieni emocjonalnie stróże prawa coraz bardziej zagłębiają się w dziwaczny świat wystaw psów, miłośników zwierząt i cmentarzy dla zwierząt, zaczyna ich również do siebie ciągnąć.