Klan Chi Sha to rozległa sieć niebezpiecznych przestępców biegłych w sztukach walki. Gdy jego liczebność rośnie w alarmującym tempie, Dwór Cesarski nakazuje Yang Chen-yu i jego zwolennikom zlikwidować klan. Okazuje się to jednak trudne, ponieważ nikt nie zna tożsamości stojącego za Chi Sha mózgu, nawet członkowie klanu. Szpiedzy przenikają do organizacji, by zniszczyć ją od środka. Nikt jednak nie wie, kim są szpiedzy, a po kilku zasadzkach i naruszeniach bezpieczeństwa zastępcy przywódców klanu zaczynają podejrzewać się nawzajem o zdradę. W miarę jak szeregi Chi Sha topnieją, pozostaje tylko kwestią czasu, zanim mózg organizacji będzie musiał się ujawnić.