Wrażliwy pisarz z małego miasteczka przechodzi kryzys duchowy, próbując odnieść sukces jako scenarzysta w Hollywood. Charlie Pontus (Joseph Culp) błąka się po Los Angeles, rozdarty między próbami sprzedaży scenariusza a poszukiwaniem kolejnego posiłku. Wrodzony optymizm pomaga mu utrzymać się na powierzchni, gdy balansuje między miłością do pięknej, egzotycznej Ylayali (Kathleen Luong) a desperacką więzią z The Chiefem (Robert Culp), hollywoodzkim producentem, który ma władzę dawać życie lub je odbierać. Uparcie odmawia wyrzeczenia się swoich zasad i coraz bardziej pogrąża się w kryzysie duchowym, aż w końcu staje do konfrontacji z Bogiem w próbie na wzór Hioba.