Ning Caichen, zwolennik harmonii między ludźmi a demonami, sprzeciwia się powszechnym opiniom i opowiada za pokojowym współistnieniem. Gdy pojawiają się pogłoski o budzących się mrocznych siłach, a praduch grozi przebudzeniem, Cai Chen wyrusza w niebezpieczną podróż, by zapobiec zagładzie świata. Towarzyszy mu Nie Xiaoqian, lisia demonica, którą wcześniej uratował. Razem zapuszczają się na niebezpieczne tereny przygraniczne między światem ludzi a światem duchów. W obliczu przytłaczających przeciwności Caichen i Xiaoqian muszą znaleźć sposób, by powstrzymać nadciągającą falę mroku, która może unicestwić ludzkość.