Pragnienie cudu tkwi w każdym człowieku. Bohater filmu, Fedor, jest świadkiem wypadku, w wyniku którego giną bliskie mu osoby. Dochodzi do wniosku, że ocalał nieprzypadkowo i teraz musi odmienić swoje życie. Fedor próbuje żyć tak jak prawosławni pustelnicy, dręcząc się modlitwami i postami. W tym nowym świecie znajduje przewodnika — ojca Hilariona. Pustelnik w końcu ma nadzieję, że wkrótce będzie naocznym świadkiem Objawienia. Jednak ojciec Hilarion zostaje zabity w absurdalny i bezsensowny sposób. Doświadczywszy głębokiej rozpaczy, Fedor wróci do ludzi, zazna miłości i zazdrości, nienawiści i strachu. I dopiero gdy dotrze do granicy — postanowiwszy zabić — stanie się świadkiem cudu...