Z humorem nasza opowieść przygodowa podejmuje ponadczasowy temat konfliktu między z jednej strony nieograniczoną władzą a z drugiej pragnieniem wolności, odwagą i miłością. Na wyspę rządzoną przez despotycznego władcę, sprawującego ścisłą kontrolę policyjną, trafia trupa ulicznych artystów. Kiedy podczas ich występu pocisk wystrzelony z armaty cyrkowej omyłkowo zmienia kierunek, uruchamia to serię nieoczekiwanych wydarzeń. Młodzi Drin i Tuvi oraz mewa Nathan muszą podjąć nierówną walkę z totalitarną władzą. Walkę, która ostatecznie odmienia losy wszystkich mieszkańców wyspy — zarówno ludzi, jak i ptaków.