Pierwszy film dokumentalny o kulisach pracy w przemyśle filmowym — od produkcji kamery (Debrie) po zdjęcia w studiu i reżyserię, z uwzględnieniem technik animacji. Pierre Chenal spotyka André Rigal, który wykonuje w swoim warsztacie serię rysunków odręcznych. Szkice trafiają następnie do młynka do kawy, z którego wyłania się kreskówka na taśmie filmowej. W Champigny Alain Saint-Ogan i jego gospodarz pracują nad Zig et Puce i rozwijają pierwsze kroki pingwina Alfreda. W Fontenay-sous-Bois Ladislas Starewitch przedstawia swoje przyszłe gwiazdy. Pierre Chenal tak opisał swój film: „Zamierzałem nakręcić film dokumentalny, w którym pokazałbym, jak powstaje film, a zarazem samemu się tego nauczyć”.