Zdeprawowany hrabia w Japonii lat 20. XX wieku popada w obsesję na punkcie życia i twórczości markiza de Sade’a. Tworzy teatr, w którym wystawia sztuki adaptujące powieści osławionego pisarza, i werbuje złodziei, prostytutki oraz szumowiny, by odgrywali na scenie jego fantazje ku uciesze bogatych, znudzonych przyjaciół. W poszukiwaniu nowych doznań arystokrata rozkazuje jednemu z aktorów, pod groźbą śmierci, kochać się z jego żoną na jego oczach. Niestety, wtargnięcie prawdziwego życia do świata jego fantazji będzie miało tragiczne konsekwencje dla hrabiego i jego bosko zdeprawowanej świty.