Iwan (Iwan Łaszyn), niewyróżniający się niczym młody mężczyzna, mieszka z matką na rosyjskiej prowincji. Pewnego razu spotyka na swej drodze reżysera, któremu zwierza się ze zdarzeń, które mu się przytrafiły. Na podstawie tych opowieści powstaje scenariusz, a potem również także film fabularny "Głowa. Dwoje uszu", w którym Iwan wciela się w... samego siebie. Produkcja zdobywa uznanie widzów i nagrodę Gildii Rosyjskich Krytyków Filmowych. Kilka lat później ci dwaj mężczyźni ponownie się spotykają. Ma powstać nowy film opowiadający o dalszych losach Iwana.