Lodo ma dwadzieścia lat i zmaga się z trudnościami swojego wieku: trudną relacją z ojcem i próbą zdobycia względów Giulii, współlokatorki, w której jest szaleńczo zakochany. Występuje z MOB, zespołem indie, w legendarnym rzymskim klubie Morrison. Pewnego dnia drogi Loda krzyżują się przypadkiem z drogami Libera Ferriego, byłej gwiazdy rocka, którego kariera utknęła w martwym punkcie. Libero próbuje odzyskać sukces, ale coraz bardziej zamyka się w sobie, zaniedbuje piękną żonę Lunę i żyje w odosobnieniu w swojej luksusowej willi pełnej wspomnień. Ich spotkanie, pośród marzeń, porażek, przyjaźni, burzliwych miłości i osobliwych postaci, stanie się dla obu wzajemną zachętą do dalszego działania, ale czasem także trudną konfrontacją między pokoleniami i zupełnie różnymi sposobami bycia.