Niewielka grupa dysfunkcyjnych, zbuntowanych bezdomnych pod wodzą charyzmatycznego „Pana” zaprzyjaźnia się z samotnym chłopcem, pozbawionym ojca „Bobbym”, który przypadkiem trafia na ich obozowisko przy torach kolejowych. Zapracowana bywalczyni salonów Barbara natychmiast sprzeciwia się rodzącej się przyjaźni „Bobby’ego” i „Pana”, jednocześnie potajemnie i nieco wbrew sobie zaczynając darzyć Pana uczuciem.